人間界とは別に次元に存在する魔法世界。
そこは、チキン=フライが所属する魔法連合
それに相対するWOZは魔法連合を滅亡させ、
この世を支配しようとする組織である。
WOZはWOZ総帥(ボス)を筆頭に
3人の幹部が組織を統率している
参謀幹部ネクロ・・・3幹部のリーダー的存在。作戦の指揮をとったり、相手を惑わす幻惑的な魔法を使う。
剣闘幹部ジャック・・・戦闘の切り込み隊長。部隊においても自ら先頭に立って戦う戦闘好き。
荒っぽく短気な性格。
腐食幹部ゲドル・・・闇の魔法や死霊を扱ったりスパイ活動を行う。物腰が低くフランクで誰にでもよく接する軽い性格。
WOZ幹部ネクロの魔法によって、
むつみは悪魔化してしまった。
そのことにショックを感じてしまった
プリシーユ。
失意の中をプリシーユは逃げていくのだった。